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Glossaire

Les mots du métier, expliqués simplement.

Trente-huit termes que l'on entend pendant un projet CRM. Chacun est expliqué en une phrase, sans jargon supplémentaire. Le filtre permet de vérifier un mot pendant une réunion, sans quitter la page.

38 termes

Trouvez votre mot.

Saisissez quelques lettres : les définitions qui ne correspond pas sont masquées. Rien n'est envoyé nulle part, le filtrage se fait dans votre navigateur.

38 termes affichés

AffaireUn dossier de vente en cours, depuis le premier échange jusqu'à la décision du client.
ÉtapeUn jalon défini dans le pipeline : appel de découverte, proposition, négociation, signature.
PipelineLe tableau qui montre où en est chaque affaire, colonne par colonne.
ProspectUne organisation ou une personne susceptible d'acheter, identifiée et suivie.
ContactUne personne physique rattachée à un compte, avec ses coordonnées et son historique.
CompteUne organisation : client, prospect ou partenaire. Tous les contacts lui sont rattachés.
OpportunitéUne affaire jugée réaliste par le commercial, avec une probabilité estimée à la main.
RelanceUn message envoyé pour faire avancer une affaire restée sans réponse.
DevisLe document envoyé au client pour décrire ce qui serait réalisé, dans quel ordre et à quel rythme.
CommandeLa validation écrite d'une affaire gagnée, qui déclenche la suite opérationnelle.
Gagné / PerduLes deux états définitifs d'une affaire. Le motif de perte reste inscrit pour analyse.
ConversionLe passage d'un prospect à client, mesuré sur une période donnée.
LicenceLe droit d'utiliser Xone360, acheté une fois, installé chez vous, sans reconduction automatique.
VPSLe serveur virtuel sur lequel Xone360 est installé, loué ou possédé par le client.
Auto-hébergementLe logiciel tourne sur votre infrastructure, pas sur une plateforme appartenant à l'éditeur.
Reprise de donnéesTransfert des données utiles depuis vos outils actuels vers Xone360, pendant l'installation.
MigrationLe changement d'outil dans son ensemble : données, habitudes, rôles et formation.
RôleL'ensemble des droits donnés à un type d'utilisateur : direction, commercial, service client.
PermissionUn droit précis : voir un dossier, en créer un, le modifier, ou seulement le consulter.
Journal des connexionsLa liste des accès à l'outil, heure par heure, consultable pour vérifier qui est passé.
ExportL'extraction de vos données dans un fichier lisible, disponible à tout moment.
SauvegardeLa copie de sécurité de vos données, à conserver chez vous et à tester de temps en temps.
FormulaireUne page qui recueille une demande et l'envoie directement dans le suivi commercial.
Courriel sortantLes messages envoyés depuis Xone360 : rappels, confirmations, comptes rendus.
CadrageL'échange initial qui fixe le périmètre : qui utilise quoi, à partir de quelles données.
PérimètreCe qui est compris dans le projet, et par conséquent ce qui n'y est pas compris.
InstallationLa pose de l'outil sur votre serveur, réalisée par l'équipe Xone360 en 2 à 4 jours ouvrés.
Mise en routeLes premiers jours d'usage avec l'équipe, pendant lesquels les réglages s'affinent.
FormationLa séance où chaque rôle apprend sur ses propres dossiers, pas sur un exemple fictif.
Compte renduLe document écrit remis après chaque séance, avec ce qui a été montré et ce qui reste ouvert.
AutomatisationL'exécution d'une tâche sans intervention humaine : envoi, rappel, création, mise à jour.
ScénarioUne suite de conditions et d'actions déclenchées automatiquement, par exemple après une étape franchie.
AgentUn programme qui prépare un texte ou une réponse à relire, avant que le collaborateur ne valide.
IndicateurUn nombre suivi pour décider : affaires en cours, délais, taux de réponse.
ChampUne information saisie dans une fiche : nom, secteur, prochaine action, montant suivi.
ModèleUn document type réutilisable : courrier, proposition, message de relance.
Mise à jourUne évolution livrée sur votre installation, appliquée avec vous et sans migration.
InterlocuteurLa personne unique qui suit votre dossier, du cadrage aux questions du quotidien.
Mode d'emploi

Trois façons d'utiliser cette page.

Le glossaire n'est pas fait pour être lu de bout en bout. Il sert à trois moments précis.

01

Pendant une réunion

Un mot surgit et personne n'ose le demander. Vous filtrez, vous lisez la phrase, la réunion reprend. Rien à installer, rien à ouvrir d'autre.

02

Avant une démonstration

Lire les douze premiers termes suffit pour comprendre le vocabulaire employé pendant la séance. Vous posez alors des questions plus précises.

03

Pour rédiger en interne

Une définition courte et identique évite les discussions de comité sur le sens des mots. Copiez-la telle quelle dans votre document.

04

Si un mot manque

Écrivez-le nous. Il rejoint le glossaire dès qu'il est demandé deux fois, avec la même phrase simple que les autres.

Pourquoi autant de termes techniques

Parce qu'un projet CRM touche deux monds : celui de la vente, avec ses affaires et ses relances, et celui de la technique, avec les serveurs et les droits d'accès. Les mots des deux côtés se mélangent vite.

Définir un terme une fois, c'est éviter une conversation entière plus tard. C'est aussi vérifier que vous et votre interlocuteur parlez bien du même objet.

Ce que ce glossaire ne dit pas

Il ne contient ni tarif, ni comparatif concurrent, ni promesse de sécurité absolue. Les définitions décrivent un fonctionnement, pas un avantage à vendre.

Pour les réponses opérationnelles - durée d'installation, propriété des données, formation - la page de questions fréquentes est le bon endroit.

Démonstration

Voir ces mots en situation.

Trente minutes suffisent pour repérer une affaire, une étape, un scénario et un rôle sur vos propres dossiers.

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